(пресс-релиз)
Группа «Новороссийский морской торговый порт» (LSE: NCSP, РТС и ММВБ: NMTP) объявляет консолидированные финансовые результаты деятельности (неаудированные) за 3 месяца, закончившиеся 31 марта 2010 года, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).
Основные результаты деятельности Группы (тыс. USD)
Наименование показателей 3 месяца
2010 3 месяца
2009 Изменение %
Выручка 175 515 157 130 11,70%
Валовая прибыль 116 265 112 625 3,23%
EBITDA Adjusted* 121 384 114 197 6,29%
Операционная прибыль 104 468 101 647 2,78%
Финансовые расходы (6 776) (8 970) (24,46%)
Чистая прибыль 83 941 33 732 148,85%
Чистая прибыль Adjusted* 82 442 75 386 9,36%
Базовая и разводненная прибыль
на акцию, USD 0,0043 0,0016 168,75%
Инвестиции* (без учета инвестиций в действующее
производство) 4 707 1 618 190,91%
Грузооборот* (тыс. тонн) 21 504,7 20 937,4 2,71%
Чистый долг* 47 425 127 943 (62,93%)
Чистый долг* / EBITDA Adjusted* (приведено к году) 0,10 0,28 (65,13%)
* Здесь и далее - по данным управленческой отчетности
Комментируя финансовые результаты за первые три месяца 2010 года, Председатель Совета директоров ОАО «НМТП» Пономаренко Александр Анатольевич отметил: «Восстановление объемов перевалки контейнеров на фоне роста экспорта черных металлов, зерна и лесных грузов в первом квартале текущего года позволило компенсировать негативные последствия волатильности курсов валют и обеспечить рост финансовых показателей отчетного периода».
Выручка
Консолидированная выручка Группы «НМТП» по итогам трех месяцев 2010 года увеличилась на $18,4 млн. и достигла $175,5 млн. Прирост консолидированной выручки Группы на 11,7% к результату трех месяцев 2009 года вызван комплексным воздействием ряда разнонаправленных факторов.
в тыс. $ 3 мес. 2010 3 мес. 2009 Изменение, %
ВСЕГО, в том числе: 175 515 157 130 11,7%
Стивидорные услуги 138 766 118 289 17,3%
Дополнительные услуги порта 21 926 25 510 -14,0%
Услуги флота 12 242 11 355 7,8%
Ремонт судов 3 57 -94,7%
Прочие 2 578 1 919 34,3%
Выручка от оказания стивидорных услуг (перевалка наливных, навалочных и генеральных грузов, включая бункеровку) в отчетном периоде выросла на $20,5 млн. или 17,3%. Изменение структуры грузооборота и рост объемов перевалки грузов, в том числе зерна (на 134,9* тыс. тонн), черных металлов (на 304,1* тыс. тонн),
контейнеров (на 25,5* тыс. TEU) и лесных грузов (на 188,5* тыс. куб. м) обеспечили прирост выручки на $13,3* млн., полностью компенсировав снижение выручки вследствие сокращения объемов перевалки железорудного сырья. Рост цен на бункеровочное топливо (как при продаже, так и при закупке) в первом квартале 2010 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года привел к увеличению выручки дополнительно на $7,2* млн.
Выручка от оказания дополнительных портовых услуг (хранение,
экспедирование, переупаковка грузов, оформление таможенной документации и др.) по итогам первых трех месяцев 2010 года снизилась на $3,6 млн. или на 14,0%, что, в первую очередь, объясняется сокращением сроков хранения на территории порта таких грузов, как контейнеры и черные металлы. Сокращение сроков хранения создает потенциал для роста пропускной способности портовых мощностей.
Выручка от оказания услуг портового флота в отчетном периоде возросла на $0,9 млн. (7,8%) за счет увеличения объемов реализации данных услуг.
Выручка от услуг по ремонту судов за первые три месяца 2010 года незначительна, поскольку ремонты судов для внешних заказчиков, выполняемые в течение первого квартала 2010 года, будут завершаться в последующих отчетных периодах.
Выручка от оказания прочих услуг (сдача в аренду имущества и оборудования, продажа электроэнергии и коммунальных услуг внешним контрагентам), номинированная в рублях РФ, в 1 квартале 2010 года в долларовом выражении увеличилась на $0,7 млн. или 34,3%, что в основном является результатом изменения курса валюты представления отчетности.
Себестоимость
Полная себестоимость (себестоимость реализации + коммерческие, общехозяйственные и административные расходы – далее «себестоимость») за три месяца 2010 года согласно отчетности по МСФО составила $71,2 млн. против $55,4 млн. за аналогичный период 2009 года.
Основными факторами роста полной себестоимости Группы в первом квартале 2010 года в сравнении с аналогичным периодом 2009 года являются:
- рост стоимости мазута и дизельного топлива, закупаемых в рамках бункеровочного бизнеса Группы НМТП, вызвали увеличение себестоимости на $6,6* млн.;
- укрепление курса рубля по отношению к валюте представления отчетности (доллар США) в первом квартале 2010 года в сравнении с первым кварталом 2009 года привело к росту себестоимости на $6,2* млн.;
- рост амортизации и затрат на ремонт и обслуживание основных фондов, введенных в эксплуатацию по результатам первого этапа инвестиционной программы, также обусловили увеличение себестоимости отчетного периода на $3,0* млн.
Скорректированная EBITDA
С целью обеспечения сопоставимости данных за первый квартал 2010 года и аналогичный период 2009 года расчет EBITDA обоих периодов скорректирован на курсовые разницы по активам и обязательствам в иностранной валюте, возникшие вследствие колебаний курса российского рубля относительно доллара США, а также процентные доходы от размещенных депозитов. Таким образом, скорректированная EBITDA за первый квартал 2010 года составляет $121,4* млн. против $114,2* млн. в аналогичном периоде прошлого года.
Положительная динамика скорректированной EBITDA сложилась под воздействием комплекса позитивных и негативных факторов:
- изменения в структуре грузооборота и увеличение объемов перевалки грузов обеспечили прирост скорректированной EBITDA в отчетном периоде на $11,0* млн.;
- рост объемов оказания бункеровочных услуг увеличил скорректированную EBITDA еще на $0,6* млн.;
- снижение объемов оказания дополнительных портовых услуг привело к снижению скорректированной EBITDA на $2,4* млн.;
- курсовые разницы (укрепление курса рубля по отношению к валюте представления отчетности (доллар США) в первом квартале 2010 года в сравнении с первым кварталом 2009 года) и рост себестоимости (в основном – затраты на ремонт и обслуживание основных фондов) привели к сокращению скорректированной EBITDA на $2,1* млн.
Скорректированная Чистая прибыль
С целью обеспечения сопоставимости показателя Чистой прибыли за первый квартал 2010 года и аналогичный период 2009 года необходимо провести корректировки на доходы/расходы по курсовым разницам и их влияние на налог на прибыль.
С учетом вышеуказанных корректировок скорректированная Чистая прибыль отчетного периода составила $82,4* млн. против $75,4* млн. в первом квартале 2009 года.
Кредитная нагрузка и чистый долг
Задолженность Группы НМТП по кредитам и займам по состоянию на 31 марта 2010 года составляет $455,7 млн., при этом текущая часть долгосрочных кредитов и займов, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, составляет $134,6 млн. Увеличение объема краткосрочного долга связано с наступлением плановой даты погашения трехлетнего синдицированного кредита в размере $118 млн. в июле 2010 года.
В отчетном периоде Группа НМТП не осуществляла новых заимствований и не производила рефинансирование имеющихся кредитов.
Показатель Чистого долга на отчетную дату составил $47,4* млн., что учитывает денежные ресурсы в распоряжении компании:
- денежные средства и их эквиваленты – $145,1 млн.;
- депозиты со сроком погашения более 3-х, но менее 12 месяцев – $263,2 млн.
Таким образом, отношение Чистого долга к скорректированной EBITDA, приведенной к году, по итогам первого квартала 2010 года составляет 0,10*.
Средняя годовая эффективная ставка по кредитам и займам в отчетном периоде по данным отчетности МСФО составила 6,64% против 6,67% на 31 декабря 2009 года.
Кредиты и займы Группы по состоянию на 31 марта 2010 года подлежат погашению следующим образом:
в тыс. $ Основная сумма долга Обязательство по уплате процентов по договору
ВСЕГО, в том числе: 455 683 50 857
К погашению в течение 3 месяцев 8 123 12 623
К погашению в срок от 3 до 6 месяцев 118 436 1 102
К погашению в срок от 6 до 12 месяцев 8 015 12 181
От 1 до 2 лет 23 124 22 247
От 2 до 5 лет 297 985 2 704
Пресс-служба ОАО «НМТП» 30 июня 2010 г.
